全球及中国LED产业高质量发展现状

  LED照明是下一代照明产品的趋势。一方面，寿命长、光效高、能耗低的特质，使LED灯具具有传统灯具不能够比拟的优势；另一方面，LED产业与目前各国所倡导的节能环保、营造“绿色低碳”生活的政策相符。作为新兴起的产业，LED已形成完整的全球产业链布局。

  2011年，能源议题持续受到重视，LED照明市场迅速兴起。据DIGITIMES Research最新多个方面数据显示，2011年，高亮度LED市场规模由2010年的82.5亿美元成长至126亿美元，年增长率高达53%。受全球主要国家的政策推动、LED发光效率明显提升、灯具整体设计趋向成熟，以及LED照明价格预估每年将有20%～30%下跌空间等因素的影响，LED照明渗透率有望持续提升。从低功率住宅用的取代型LED灯源，到高功率商用和工业用的全套LED照明设备，各类LED照明应用需求正急剧攀升。预计2015年全球LED照明市场规模将达217亿美元，并有望带动电源供应器销量在2016年达到40亿套规模，总产值达100亿美元。

  2010年，亚洲已成为LED的主要生产基地，日本、韩国与中国的总体市场占有率达到81.3%。亚洲国家中，韩国成长速度最快，2002年投入发展LED产业，2009年创造出LED背光源液晶电视市场后，为确保晶粒来源，积极扩产，至2010年市场占有率已逼近10%。日本凭借较强的质量及技术开发能力，稳居全球LED产业的领导地位，2000～2005年市场占有率均达50%以上，2006～2010年受台湾规模经济与低价策略的影响，加之中、韩两国积极主导抢占市场，其全球市场占有率下滑至41.5%。就中国而言，台湾地区2003～2006年间的市场占有率均维持在20%左右，之后逐年增长，至2010年已达25.3%；中国大陆则持续微幅成长，2010年市场占有率仅为5%。预计在韩国与中国大陆持续增长的背景下，亚洲仍将处全球LED产业领导地位。据估计，2012年全球高亮度LED市场产值年增长率将为13.4%，规模达101亿美元，日本、韩国、中国台湾高亮度LED市场比重合计将达61.3%。只有把握亚洲LED产业发展全局，才能更好地抓住LED产业全球发展脉络。

  欧洲整体照明市场相对较成熟，但其高昂的电价以及特殊的光文化，使得商用照明与户外建筑情境照明对LED的应用需求持续不减。据集邦科技(Trend Force)旗下的研究部门LED inside统计，2011年，欧洲LED照明市场已突破20.8亿美元，预计今年将增至30.1亿美元。同时，受欧盟全面禁售白炽灯泡政策影响，市场增速有望大幅攀升，预计2015年欧洲LED照明产业将达100亿美元，2011～2015年间的年复合增长率有望达到49%，将成为继日本后下一个快速成长的成熟LED照明市场。

  欧洲高电价政策以及特殊光文化是促使其LED产业加快速度进行发展的主要的因素。电价高对于LED照明普及是个利好，以一只能够取代传统40瓦白炽灯泡的7瓦LED球泡灯为例，若每天点8小时，并以EU-27电价计算，每月一颗LED灯泡将比传统白炽灯省下2美元，用电量更高的户外照明或是商用照明将能省下更多的费用。欧洲的光文化注重营造光环境，而非简单地强调灯具的种类或亮度的高低。以法国里昂为例，政府每年都拿出一些预算投入灯光建设，并举办灯光节、成立国际城市照明联合户(LUCI)，将灯光和城市文化融合在一起，兼具观光与经济效益。

  尽管OEM的发展模式严重挤压中国LED企业的利润空间，但国内企业对产业未来的信心并未减弱。多个方面数据显示，2012年1～7月，我国LED产业计划新增投资总额仍达1256亿元，其中超过40%的资金是在多个产业环节投资，甚至是全产业链投资。需要我们来关注的是，非LED企业跨入LED行业所进行的投资已成为LED产业获得投资的重要部分，此类项目占全部投资项目之比达45%，金额超过全部投资金额的65%。

  中国LED产业热潮与政府的支持密切相关。3月份，中国国家发改委明确将斥资400亿元用于LED路灯采购，并对LED路灯使用者提供30%的财政补贴。地方政府也随之响应，广东省表示自今年3月1日起，全省所有财政投资建设的照明工程及新规划发展区域，在公共照明领域一律使用LED。此外，长期资金市场对LED市场的青睐度未减，成为风险投资和私募股权投资最为青睐的产业之一。多个方面数据显示，2011年国内已有7家LED行业企业在A股实现IPO，累计融资金额达36.25亿元。今年2月份证监会公布的IPO申请在审企业名单中，至少有9家是LED行业相关企业。

  中国LED企业在低利润中赢得增长。多个方面数据显示，“十一五”期间，集成电路产业规模翻番，产量和出售的收益分别从2005年的265.8亿块和702亿元，提高到2010年的652.5亿块和1440亿元，占全球集成电路市场比重从2005年的4.5%提高到2010年的8.6%。国内市场规模从2005年的3800亿元扩大到2010年的7350亿元，占全球集成电路市场占有率的43.8%。2011年，在欧美经济低迷的情况下，我国LED等节能产品出口仍逆市增长25%，LED室内照明产品产量同比增长75%，产品价格同比下降22%，产值达186亿元，同比增长38%。据有关机构预测，受惠于政府扶持与价格下降，今年中国LED室内照明产值将达到306亿元，同比增长64%；2015年将达到993亿元，未来4年室内照明产值规模复合增长率将达到52%。