前景未明  扩产需谨慎 - 610亿片LED芯片背后的MOCVD是泡沫or盛宴？

  前景未明  扩产需谨慎 - 610亿片LED芯片背后的MOCVD是泡沫or盛宴？

  在芯片环节，公司已购置MOCVD设备80台套，部份MOCVD设备经调试后量产，产能开始释放，芯片营收1.68亿元，同比增长536.55%。新产品研发进展顺利，倒装芯片“北极光”已开始小批量出货。2014年随着产业持续不断的发展，集中度将会不断的提高，产业洗牌、整合在所难免。未来市场占有率将越来越向有品牌、有渠道、有创新的企业集中，行业将面临洗牌，可能会出现更多中小企业在竞争中退出。

  2013年4月9日，中国大陆红黄光芯片老大--乾照光电与（萨摩亚）金鹰科技有限公司签订《关于东莞洲磊电子有限公司股权转让意向协议》，拟通过从自有资金受让金鹰科技持有的东莞洲磊电子有限公司100%股权的方式控股东莞洲磊。在LED照明市场逐步进入快速增长期的利好背景下，作为中国大陆LED红黄光芯片产能最大的企业，乾照光电暂缺照明级芯片业务的尴尬终于有了缓解的机会。

  Aixtron（爱思强）为德国设备厂，主要生产MOCVD （有机金属化学气相沉积）机台，执行长Martin Goetzeler表示，目前核心MOCVD业务的前景仍不明朗，所以公司在2014年仍抱持谨慎态度，不过近期接获客户询问扩产计划，并表达有意与 Aixtron合作，让公司对部分市况感到乐观，特别是***地区市场。

  受到LED照明需求成长带动，许多LED晶粒厂产能利用率已经都维持在高水位，获利表现也在改善，为设备市场捎来复苏迹象。

  Martin Goetzeler表示，公司预期LED照明将带动LED产业成长，但不会像前一个周期（LED背光）那么极端，不同于过去仅单一应用于LED TV，LED照明市场复杂。首先，不同应用需要不一样的产品，投资报酬率主张和需求也不同；第二，不一样的区域的竞争动力和产品偏好不同，在亚洲各地或美国就可观察到这个现象；第三竞争者众，产品应用也广泛，因此公司目前认为照明需求周期并不是大起大落，而是逐渐成长的需求，能够延续较长时间。

  对于Aixtron而言，去年营运确实充满着挑战与变革，而展望今年，Martin Goetzeler说，公司无法对太遥远的未来发展表示意见，但因核心MOCVD业务的前景仍不明朗，所以今年仍持谨慎态度，不过近期接获客户询问扩产计划，让公司对部分市况感到乐观，特别是***市场需求转旺。

  晶电董事长李秉杰曾表示，其实公司今年主要透过改良机台制程，估产能可望较去年增25%。而里昂指出，晶电今年新购机台数较少，约在5~10台，不过为满足LED照明市场所带来的市场需求，估计2014年其将会新增MOCVD机台约35~40台。

  中国LED厂三安光电和德豪润达也分别预计在2014年新增100台及50台MOCVD机台，但根据设备厂所回覆的讯息来看，三安光电和德豪润达设备订单执行能见度并不明朗，因此中国厂的扩产状况还需再多加观察。

  综观整体LED市场，随着LED晶粒产能供过于求状况趋稳，而LED照明又见持续强劲成长动能，故相较于2013年全球MOCVD机台估仅新增约200台，其预料2014年则将会新增390台，呈近乎倍数成长。

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