LED产业高质量发展分析

  →进口外延片封装→自制材料和器件等几大阶段。目前，国内LED产业链发展很成熟，LED产业上游包括原材料和衬底等环节，中游包括外延和芯片等环节，下游包括封装、应用等环节。目前我国LED产业集中在产业链下游，企业规模小，研发能力不强，企业众多，与国外技术水平差距较小，难以形成独特竞争力。我国上游产业企业与国际领先水平比较，整体上一般芯片的亮度、发光效率、抗静电能力、抗漏电能力及品质控制水平与国际厂家仍有差距，同时能满足市场需要且规模化生产的企业少。

  LED产业具有典型的不均衡产业链结构，一般按照原材料与衬底、外延与芯片和器件封装分为上、中、下游，虽然产业环节不多，但其涉及的技术领域广泛，技术工艺多样化，上下游之间的差异巨大，上游环节进入壁垒大大高于下游环节。上游和中游是典型的技术或资本密集的“三高”产业：高难度、高投入、高风险，在某些环节技术难度极大、工艺精度要求极高、对技术和设备的依赖极强，而处于产业链下游的封装和应用环节壁垒很低，属于劳动密集型产业。

  中国LED产业分布比较集中，初步形成了珠江三角洲、长江三角洲、北方地区、闵三角地区四大区域，每一区域都形成了比较完整的产业链，85%以上的LED企业分布在以上四大区域。同时国家半导体照明工程批准上海、厦门、大连、南昌、深圳、扬州和石家庄为7大产业化基地。

  2003年，中国真正开始启动半导体照明产业工程，对城市交通信号灯大规模置换；

  2004年，中国先后成立了深圳、厦门、上海、南昌、大连5个半导体照明基地；

  在“国家半导体照明工程”的推动下，上海、大连、南昌、厦门和深圳等相继形成了半导体照明工程产业化基地。长三角、珠三角、闽三角以及北方地区则成为中国LED产业高质量发展的聚集地。现在，我国的LED产业已形成了四大片区、七大基地的产业格局。

  半导体照明的应用已经与节能减排、环境保护等国家战略目标紧密联系在一起，特别在我国针对全球金融危机实施的产业振兴计划中，半导体照明也被作为提升传统产业、培育新兴起的产业的重点领域之一，这为半导体照明产业的发展提供了极好的机会。

  财政部计划2009年中央财政将加大高效照明产品推广力度，大力推广节能的应用限制范围。因具备节能、减排和环保的独特优势，LED近几年需求暴发式增长。

  技术层面：LED具有技术成长瓶颈高，学习门坎低特性。尽管国内集成电路制造基础比较薄弱，工艺水平比较低，但国内一些企业通过聘请海外技术人员加盟，在技术上不断取得突破，国内好的企业技术水平与台湾大厂的技术水平相差不大，与国际大厂的整体差距也在不断拉近；

  市场需求层面：LED未来主要市场是通用照明市场，市场容量大，终端消费市场比较分散，不易形成垄断，国内企业生存空间广阔，同时终端市场的壮大将很好的带动LED产业链各环节的发展；

  LED产业链结构层面：LED下游封装属于劳动密集型，国内具备发展的劳动力成本优势，未来仍将是中国LED公司发展的主要方面。由于封装领域通常企业规模较小，利润率较低，随着近几年国内技术的成熟，国内LED企业将逐渐向上游原材料以及衬底、中游的外延及芯片领域渗透，从而追求更大的发展和利润空间。

  曹小影，慧聪邓白氏研究工业品事业部助理研究员，毕业于上海大学，管理学硕士学位；2年市场研究经验，擅长行业研究及竞争对手研究，管理并参与超过20个市场研究项目。包括中国LED产业链研究项目、中国LED室外灯具研究项目、中国建材领域冷轧薄板制金属制作的产品市场研究项目、可移动墙市场研究项目、中国非布艺窗帘市场研究项目、上海地区冷冻冷藏物流市场之间的竞争环境研究项目等。

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