1月23日，天风证券分析师郭明錤发布投资简报，指出奇景光电（Himax）将成为台积电新兴的COUPE技术中微透镜阵列的独家供应商，预示着硅光子技术的重大进展。COUPE，即Chip-on-Wafer-on-Substrate with Enhanced Interconnect，旨在优化芯片之间的互连性能，提升光耦合效率，从而推动未来几年的强劲增长。这项技术的首次量产验证已完成，预计第二代将在2026年上半年开启量产验证，这显示出硅光子技术在高性能计算和数据中心应用中的潜力。
郭明錤的简报中提到，Himax已确认将为台积电第一代和第二代的COUPE微透镜阵列提供独家供应，其营收在2026年至2028年有望分别达到约11.6亿美元、14.2亿美元和24亿美元，显示出强劲的市场需求和增长潜力。尽管Himax的本业预计在2026年起将保持零增长，但若能够有所改善，则整体业绩将更加突出。
在市场应用方面，AMD被认为将是首个采用台积电COUPE技术的客户。AMD近年来积极整合台积电的各项新技术，如SoIC、2nm等，这表明其在前沿技术的布局方面从始至终保持积极态势。与之对比，英伟达的产品RubinUltra则更有可能是在未来作为首个搭载COUPE技术的Nvidia项目进入市场。这一趋势表明，硅光子技术慢慢的变成为下一个计算领域的关键趨勢。
郭明錤进一步分析，COUPE技术相较于传统技术在效能和光耦合效率上有显著提升，预示着在计算能力上的突破。随着消费市场对高性能计算需求的增加，这项技术的应用将直接推动GPGPU（通用计算图形处理单元）和机器学习等领域的发展。
特别是在AI技术的发展背景下，COUPE技术的引入为使用者真实的体验的提升提供了全新可能。随着AI绘画和AI写作等工具的日趋成熟，基于更高效计算平台的这些AI工具将可以在一定程度上完成更快速的创作和更多样化的应用场景。例如，AI绘画工具如DALL-E和Stable Diffusion已经在创作领域引发了广泛关注。这些工具的高效性与COUPE技术的结合，或将让使用者真实的体验到更强的创作自由度和更高的创作效率。
在用户体验方面，AI技术的持续进步正推动着游戏、视频处理以及日常使用等多个场景的发展。未来，随着COUPE技术的广泛应用，用户将能够在这些技术基于硅光子的增强支持下，享受到更流畅、更智能的使用体验。
然而，这一技术的普及也呼唤着行业对潜在风险的关注。在追求高性能的同时，设备和应用的稳定性、成本控制等问题亟待解决。因此，行业内的各大厂商需要在技术创新与市场导向间找到平衡，以确保能够以更合理的价格为广大购买的人提供性价比高的产品。
综合来看，随着AMD、Nvidia等公司的不断探索，COUPE技术的应用展现出广阔的前景。在未来的市场环境下，硅光子技术无疑将成为推动计算能力革命的重要的条件，变革能效比和带宽需求的同时，也能够为AI和传统计算领域注入新的活力。
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